2018年,中国经济按照高水平质量的发展要求稳中求进,坚持以供给侧结构性改革为主线,稳增长、促改革、调结构、防风险,这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。预计2018年中国钢管的下游市场需求增速会放缓,但对质量的需求在提升。
笔者认为,中国钢管行业的主要矛盾是下游用户对产品质量日益提高的要求和中国钢管行业不平衡、不充分发展的矛盾。中国钢管“不平衡”表现在两个方面:一是焊接钢制管产量是无缝钢管产量的一倍,上涨的速度几乎是无缝钢管的一倍;另一个是无缝钢管的质量比焊管提升要快;在“不充分发展”方面,无论是焊管还是无缝管钢管,无论是在高的附加价值、高档产品研究开发上还是在产品质量稳定性上,都还有较大的提升空间。
在高铁用钢管方面,我国目前已经初步形成“四纵四横”高铁网络,预计将于2018年底全面建成。根据《中长期铁路网规划(2014年调整)》,到2020年我国高铁运营总里程将达到3万公里,远期铁路网将建成“八纵八横”主通道。除国家层面以外,地方高铁也将与上述国家主干网互相连通,如广东省将在“十三五”规划中形成该省的高铁网络,铁路运营里程达2000公里;江苏省将在“十三五”期间建成“三纵四横”网络4000公里,其中高铁运营里程达2000公里,等等。预计,我国在2017年~2020年新增高铁投资规模约13920亿元,2018年完成铁路投资7320亿元,2018年高铁用钢管需求量为150万吨。
在公路用钢管方面,《交通基础设施重大工程建设三年行动计划(2016年~2018年)》指出,2016年~2018年公路建设拟重点推进54个项目的前期工作,新建、改扩建高速公路6000公里以上,其中2018年公路水运投资预算达1.8万亿元。除国家计划外,许多省(直辖市、自治区)也在辖区内建设高速公路,如广东省将有15个高速公路项目,投资预算为850亿元;到2020年,陕西公路网将突破18万公里;海南在“十三五”期间将全面建成1200公里高速公路。以公路护栏板为例,每公里需钢管约8.0吨,预计2018年公路用钢管需求量为100万吨。
在城轨用钢管方面,预计到2020年,城轨车辆密度约为7.2辆/公里,城轨车辆拥有量达到5万辆,这一数字在“十三五”期间可能增加128%。城轨用钢管的部位主要是车站和车辆以及钢管桩,用钢管量参照2015年的数值,由于存在一些不确定的因素,预计2018年城轨用钢管需求量为80万吨。
在航空用钢管方面,2017年2月份,民用航空局制定的《通用航空“十三五”发展规划》指出,预计到“十三五”末,我国将有干线万亿元左右,可拉动用钢需求1500万吨。以首都新机场航站楼机场建设为例,大部分机场建设都采用钢结构:首都新机场为世界最大的钢结构航站楼,用钢管4万多吨;青岛胶东国际机场航站楼主体钢结构用钢1.1万吨,其中用无缝钢管3600吨。此外,航空机场供油管线管工程是机场建设的生命工程。预计,2018年航空用钢管需求量为70万吨。
目前,除豪华游轮外,我国已能生产几乎所有的船舶,如30万吨超大型油轮、30万吨浮式生产储油船、14.4万立方米LNG(液化天然气)船、21000TEU(标准集装箱)船等。2017年船舶全年运行的多个方面数据显示,我国船舶工业三大造船指标“两增一降”:全年造船完工4268万载重吨,同比增长20.9%;承接新船订单3373万载重吨,同比增加60.1%;2017年底,手持船舶订单8723万载重吨,同比下降12.4%;三大造船指标在国际市场占有率均为世界第一。中国船舶工业行业协会预计2018年全球新船成交量在7000万~7500万载重吨,海洋工程装备成交量约为130亿美元。在此背景下,2018年我国新接订单将比2017年或有所提高,预计年底手持订单约8000万载重吨。因此,预计2018年船舶用钢管需求量为80万吨。
据了解,截至2015年末,全国海洋工程建设项目超过15000个,投资总额超过2万亿元。目前,在役的海洋工程装备多数服役了25年以上,有更新换代的需求。海洋工程用钢管的部位主要有导管架、钻井架、水下钢桩、隔水套管、系泊支架、泵油支架、模块支架、直升飞机平台和火炬塔架等,海洋勘探用管包括钻管、套管和油管等石油专用管。预计2018年海洋工程用钢管需求量为120万吨。
中国汽车工业协会发布的《2018年中国汽车市场预测报告》,预计2018年中国汽车市场需求为2998万辆,汽车销售量为2970万辆,增速为3%;出口量为102万辆,增速为15%。其中,乘用车销量预计为2559万辆,增速为3%。乘用车中,轿车销量预计为1177万辆,同比持平。
2018年汽车行业发展的热点问题聚焦在两个方面:一是轻量化,二是向新能源车如纯电动车的方向发展。因此,钢管,包括冷弯型钢、热冲压成型钢在内,都要适应汽车制造的这两个趋势。值得一提的是,随着新能源汽车的加快速度进行发展,纯电动汽车用永磁同步电动机取代燃油发动机后,不用油管及排气管,会减少汽车行业用钢管的总量。当然,目前燃油汽车占比仍然很大,国产排气管还是要提高品质。例如,宝武集团将汽车排气管不锈钢管升级换代为B425DP,产品在上海通用汽车上测试成功。
汽车行业钢管主要用在框架、车桥、传动轴、半轴、燃油汽车的油管及排气管等,一辆轿车用钢管(包括直缝焊管、冷弯型钢、热冲压型钢和无缝钢管)约60公斤,一辆客车、卡车、平头大货车等钢管需求量约80公斤。预计2018年汽车用钢管需求量为200万吨,其中焊管(冷弯和热冲压成型钢及异形管)约150万吨,不锈钢排气管2万吨,无缝钢管48万吨。
2017年,我国机械工业增长值同比增加10.8%,高于全国工业及制造业;预计2018年机械工业运行相对平稳,增速略有回落,同比增长约7%。2017年机械行业的重要特点是轻量化设计,钢材消耗减少。高端装备的迅猛发展依赖配套基础产品如轴承、液压、密封件的支撑。
轴承大范围的应用于机械工业所有行业,要使用到高质量轴承用无缝钢管。我国钢管业在生产轴承管方面要向研制高碳铬轴承、渗碳钢轴承、不锈钢轴承、高温钢轴承管方向努力。预计2018年我国轴承用无缝钢管的需求量约为80万吨。
气瓶业的需求量每年以10%左右的速度递增。例如,甘肃省“十三五”期间将新建输气管道1064公里、支线公里,在全省范围内新建加气站517座,高速公路加气站150座,国、省干线立方米。我国目前用气瓶充装的气体有80多种,在役高压气瓶有800多万只,其中绝大多数是钢质无缝管气瓶,少数有钢质焊接管气瓶。预计2018年我国气瓶用管、蓄能器用管的需求量可达100万吨。
机械工业扎根于各个工业行业及制造业,所以机械工业用钢管的范围很广。如何评估机械工业用钢管量呢?按照类比的方法,2018年机械工业用钢量预计为1.94亿吨,而2015年机械工业用钢量为1.96亿吨;参照2015年机械工业用钢管量为1550万吨,评估2018年机械工业用钢管量为1500万吨。
轻纺工业的产品与人民群众的日常生活紧密关联。2017年我国GDP增速为6.9%,城镇和乡村居民可支配收入提高,新增就业人数超过1300万,消费价格全年增长1.6%,说明居民的实际购买力增强。
轻纺工业用焊管的品种有:小家电产品用≤ф20毫米精密高频焊管,自行车用≤ф30毫米高频直缝焊管,摩托车支架用高频焊管,排气管用不锈钢管或双金属复合管,油路用无缝钢管或高频焊管,纺织机和绣花机用冷弯型钢(方矩形管),旅行箱包拉杆用异形高频直缝焊焊管,医疗用针管用冷拔无缝钢管,电线套管以及家具管等等。
2018年2月4日,第15个指导“三农”工作的中央一号文件发布,中央国务院部署乡村振兴战略:到2020年乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成,到2035年农业农村现代化基本实现,到2050年实现乡村全面振兴。目前的政策举措在资产金额的投入上优先保证,在公共服务上优先安排。
水利工程的基础设施多用钢管桩、钢板桩,输水用预应力钢筒混凝土管是由钢管、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆组成的复合体。水电站管道及节水喷灌用的管道多用高频直缝焊管或钢塑复合管,由高频焊管与塑料管复合而成。预计,2018年农田水利工程用钢管需求量为50万吨。
《国民经济和发展第十三个五年规划》中一项重要的项目就是农业机械化项目。国家意欲大力推进农业机械化,突破水稻机插、油菜机播机收、棉花及甘蔗机收等瓶颈,推广轻便、耐用、低耗中小耕种收及植保机械,建设500个全程机械化示范县,农业耕种收综合机械化率2015年的基础值为63%,2020年目标值为70%。我国农机行业每年钢材需求量超过千万吨,通用钢管的零部件有轴承管,载荷较小的播种机和中耕机等机架常用方矩形焊管,农机液压系统的液压缸及中高压管道采用无缝钢管,深井泵采用合金钢管制造,农田塑料大棚的骨架采用焊管或冷弯型钢制造。预计2018年农业用钢管量为100万吨。
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近期,随着钢市旺季来临,钢价也一改此前的低迷,特别是自9月下旬以来,钢价呈现出显著的回升态势。9月23日至10月9日,兰格钢铁绝对价格指数从3485.0元涨至4020.4元,半个月时间涨幅达15.36%。
数据显示,根据申万行业一级分类,有69家A股有色金属行业上市公司披露2024年半年度报告,其中有47家公司实现净利润同比增长,占比近七成。
消费端方面,上半年我国黄金饰品消费量为270.021吨,同比下降26.68%;金条及金币消费量为213.635吨,同比增长46.02%。此外,工业及其他用金40.097吨,同比下降0.53%。总的来看,黄金饰品和金条金币销量呈现分化。
此外《计划》还部署了优化产业布局和产能调控、大力推进节能降碳改造、实施非化石能源替代、推动产业链协同绿色发展、推动数字化智能化升级等重点任务,围绕激励约束、资金支持、标准提升、技术创新等方面加强政策保障,并对组织领导、项目实施、监督管理、宣传引导等提出工作要求。
2024年6月27日,根据国家统计局数据显示,1-5月份,我国黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入32891.2亿元,同比下降3.3%;经营成本31915.2亿元,同比下降2.9%;亏损127.2亿元。其中,5月份实现利润95.0亿元,扭转了钢铁行业连续多月净亏损的局面。
2024年2月下旬以来,国际金价高歌猛进,国内金价也随之一路飙升。在3月8日,COMEX 4月黄金期货连续第5个交易日创下收盘历史上最新的记录,同时也是历史最高值,达到了2170.7美元/盎司,而国内AU9999更是突破500元/克的关口。
2023年,在全球高通胀、高利率的背景下,经济稳步的增长疲软。自2023年12月以来,在全球工业金属市场中,锡价呈现探底复苏态势。据统计,2022年全球锡矿完全成本的90%分位为2.56万美元/吨,2023年12月30日,LME锡现货价为2.52万美元/吨。
近些年来中国钢材市场企业竞争加剧,许多企业经营陷入困境,而为推动自身更好发展,已经有不少钢铁企业也将目光放在了钢材深加工市场,而钢材深加工也成为了企业新的利润增长点。
2024年1-8月我国三氯乙烯出口量同比增加6.6% 四氯乙烯出口量同比减少21.4%
2024年1-8月我国VCM进口量同比下降18.44% 出口量同比下降21.12%
2024年1-8月我国PVC地板出口量同比增长7.6% 其中向美国出口占比约32.1%
2024年1-8月社会消费品零售额同比增长3.4% 网上零售额同比增长8.9%
2024年8月中国工业增加值同比增长4.5% 其中电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长6.8 %
2024年8月我国服务业生产指数同比增速为4.6% 1-8月累计同比增速为4.9%
2024年1-8月我国对外贸易统计:进出口总值同比增长3.7% 进出口顺差额同比增长10%
2024年8月我国城镇调查失业率为5.3% 本地户籍劳动力调查失业率为5.4%
2024年1-8月我国铁合金产量累计约为2332.5万吨 同比增长1.2%
2024年1-8月我国天然气产量同比增长6.6% 表观消费量同比增长9.6%
政策剑指2025年量产 我国人形机器人行业融资及竞争热度不减 未来市场机遇大
新能源车及储能发展下我国包覆沥青市场供需两旺 目前尚未形成绝对垄断格局
我国消费电子精密结构件行业增长乏力 后续仍需依赖新型爆款消费电子科技类产品带动
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中国纸质载带行业发展现状分析与投资趋势研究报告(2024-2031年)
全球集成电路封测规模有望逐步扩大 AI驱动先进封装渗透 中国厂商具备国际竞争力
我国成全球金属能承受压力的容器主要生产基地之一 行业正呈高效节能化、一体化发展的新趋势
我国工业无损检测行业:下游市场需求旺盛 多模态融合、智能化等是发展趋势